Schulungen
Vermögensverwalter &
Banken
Ihre Relationship Manager stehen an vorderster Front und wollen das Thema überobligatorische Vorsorge erfolgreich pitchen. Fachliche Unsicherheit kann dabei ein grosses Hindernis sein.
Gerne helfe ich Ihnen mit massgeschneiderten Schulungen diese Unsicherheit zu überwinden. Ihre RM werden selbstsicher und mit dem notwendigen Wissen auftreten können um mit Erfolg aus dem Pitch ein erstes Beratungsgespräch zu machen.
Versicherungen / Aussendienst
Ihre Vorsorgeberater verkaufen schon lange und sehr erfolgreich versicherungsnahe Vorsorgeprodukte. Heute stehen sie vor der Herausforderung neuartige Lösungen anzubieten, welche mehr Eigenverantwortung verlangen und mehr Transparenz und Partizipation bei Chancen wie auch Risiken mit sich bringen.
Wie können nun moderne, überobligatorische Vorsorgelösungen nach dem Muster der 1e-Vorsorge angepriesen werden, ohne dass man sich, in Bezug auf die bisher auf Sicherheit stützende Beratung, in Widersprüche verstrickt?
Wichtige Eckpunkte der Schulungen
Welche Kunden eignen sich für eine 1e-Lösung?
Welche Argumente sprechen für eine Umstrukturierung der Vorsorgelösung und Installation einer 1e-Lösung?
Politischen und gesellschaftlichen Kontext verstehen